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客户关系管理系统产品用户手册
1 客户管理
1.1 新建客户
客户关系管理>新建客户
『客户关系管理』>『客户管理菜单』，在菜单上面可以通过客户名称、客户类别进行模糊查询。
如有新的客户需要创建，并且确认在这个系统中没有这个客户，可以点击右上角【新建客户】。
必填项
填写
统一信用代码、客户简称、客户名称、所在区域、客户等级、结算币种选填项
客户所在地、客户类别、经营范围、联系电话、传真、行业类型、联系人、手机、邮箱等。
1.2 编辑客户
『客户管理』页面，客户可以点击编辑，可以回到客户编辑客户的『详情』页的页面上。可以维护已创建的客户信息，点击【更新保存】，就可以讲编辑的信息保存成功保存。
1.3 维护联系人
『客户管理』页面，点击【详情】>『详情』页可以维护客户下面的联系人，比如说业务员，他有自己的客户联系人，它可以点击新建客户联系人。其中必填项有：姓名；选填项有：性别、职务、类别、电话等信息。
同时也支持对已维护的联系人可以进行【编辑】、【删除】。
1.4 拜访记录
客户下面如果业务员对于这个客户有了拜访，可以在客户下创建拜访记录，可以选择此次的拜访的联系人，此次拜访也支持勾选多个联系人。如果此次的拜访是为某个机会去拜访，这边也可以选择相应的业务机会；选择拜访的地点，选择拜访的时间、拜访目标、拜访的结果，并将拜访对象的态度录入其中。录入此次拜访的业务员，也可以录入讨论内容。那么当这些信息都记录完毕之后的话，点击新建拜访，那么就可以生成一条拜访记录。
支持可查看已建拜访的详情信息。
2 拜访管理
客户关系管理>拜访管理点击客户关系管理下的拜访管理，可以打开拜访列表，在拜访列表中，可以通过客户、业务员、拜访时间、等来查询一条拜访记录。比如说点击客户，可以选择一个客户并点击查询，就可以查询到客户相关的所有的拜访记录。
2.1 新增拜访记录
客户关系管理>拜访管理>新增拜访记录
可以在『拜访列表』的右上角看到有一个【新增拜访记录】的功能按钮，点击【新增拜访记录】，可以新建一条拜访，在这里面的话客户是必填项，带红色星号的都是必填项，这边可以【选择客户】，并选择此次拜访的【客户联系人】，联系人如果有多个的话，是可以多选的，同时选择地点、拜访时间、拜访结果等，并将这些必填项填写完毕之后，点击【新建拜访】，可以成功新建一条拜访记录。
【新建拜访记录】选择客户可以根据客户、客户类别去模糊【查询】。
【新增拜访记录】>业务机会>可以根据机会名称去模糊【查询】。
3 线索管理
客户关系管理>线索管理
线索管理主要是维护业务员或者整个公司还没有转化成机会的一些信息，它会维护一些比较模糊的数据。比如说中石化会有一个招投标，那它就是属于一个线索，可以在线索中进行维护。当这个线索已经具体到可以去跟踪，并且可以转化成能够给公司带来利益的时候，它就会成为一个机会。所以线索的话一般会指那些比较模糊的信息。
3.1 线索查询
点击『客户关系管理』菜单下的『线索管理』，可以打开线索的列表，可以在列表中看到，上面是客户的一些客户线索的一个查询项，包括有客户、客户联系人以及线索名称。
列表中会包括有像统一信用代码、客户名称等信息。
『列表』页也可支持【字段配置】。其中包含字段选择、字段顺序。
3.2 新建线索
客户关系管理>线索管理>新建线索
可以在线索列表的右上角点击【新建线索】，创建一个线索，输入线索名称，其他信息都属于非必填项，可以根据业务的需要和实际情况进行填写。对线索的一些项目名称、预计交期、区域等信息可以维护在线索中。如果这个线索还处于一个未认领的状态，那也可以不维护业务员信息，可以看到线索中还包括有像线索的所在地、备注等这些信息也都可以进行维护。
线索还会包括产品列表，可以根据产品类型，规格、型号得到选择的一个产品，并输入这个型号的数量，以及预计金额。当然若是这些数据并没有的时候，也可以不用填写。已添加的产品同时也支持【删除】。
3.3 转化线索
客户关系管理>线索管理>详情>转化
线索刚创建的时候，它会是一个未转化的状态，可以对线索的信息重新进行【编辑】，当这个线索明确了之后，那可以【转化】成机会了，那可以点击【转化】，此时页面会跳转至『新建机会』的页面，同时会把线索中的信息带到『新建机会』的页面中。在将机会的必填项填写完毕并【保存】后，再回到『线索列表』页可以看到刚刚的该线索已经转化成功了，线索的状态会是已转化，同时不能再对线索进行【编辑】操作。
4 机会管理
4.1 机会查询
客户关系管理>机会管理>查询
点击『客户关系管理』中的『机会管理』，可以进入到『机会列表』的界面，在这个列表中，可以根据客户、机会名称以及业务员来【查询】这些机会。同时可以根据机会的结果、机会的状态以及机会的阶段，来筛选出想要查看的这些机会。机会会根据组织架构，做数据权限的划分。上级部门的主管，他是能够看到下级部门的所有的机会。业务员只能看到自己部门内的所有的机会。
4.2 创建机会
客户关系管理>机会管理>创建机会
点击【创建机会】，会进入到机会的界面，这也是的相当于机会的第1个阶段。在这里面要对机会的名称、客户的名称进行一个选择，同时也可以选择联系人，填入这次的机会的预计金额，选择机会的来源，到底是合作伙伴来的，还是说是朋友介绍市场活动等等。点击【预计落单时间】，填入这个机会的大致的一个【预计落单时间】是什么时候？同时输入这个机会的业务员，并选择这次机会的一个所在地，可以在备注中填写这个机会所需要的一些备注信息，根据自身的业务需要进行填写。
同时对于比如机会的可能，以及行业类型等也都可以进行填写。
机会产品列表可以选择产品，可以根据产品类型、规格、型号进行筛选，然后带出产品名称，也可以直接在产品名称中选择，并在这行产品后输入需求数量，并输入一个大致的金额，填入计划交付日期。产品可以多次【添加】行。
【申请保护】可以对该机会项目【申请保护】；该项目保护也支持编辑。
当以上的信息全都填写完毕后，可以点击【保存】，机会信息就可以将这个机会保存成功了。机会一旦保存成功，他就是第1个阶段机会报备阶段就视为已完成。机会进入到协作管理的阶段。
已创建的机会，也可支持【编辑】信息的变更。
4.3 推进机会-机会基本信息
在【机会基本信息】中可以编辑该机会基本信息。
4.3 推进机会-项目保护
4.3 推进机会-方案报价
对已创建的机会进行【方案报价】，也支持编辑该【方案报价】。
编辑【方案报价】，可以上传报价单、成本核算单同时也是必填选项，其余信息填写完后【保存方案报价】。
推进机会填写该方案报价内容，发起审批，推进到下个阶段 。
4.6 推进机会-合同评审
已填写的合同评审内容可以点击【编辑】进行信息的变更。其中中标通知书/PO单、合同文件为必填选项。
推进机会填写该合同评审内容，点击【合同等级评定】，推进到下个阶段 。
审批人审批时会选择该合同等级。审批人审批完成后，也可以在机会详情-合同评审的等级。
等级评审完后，最后一步最终【合同评审】。
评审完后-在点击【完成当前阶段】前也可以再次对中标通知书/PO单等信息的修改，重新发起【合同评审】。如不需要修改，直接点击【完成当前阶段】。
5.7 推进机会-合同归档
对已填写的合同归档内容进行编辑，更新信息。
编辑信息，其中项目编号、合同名称、归档合同、为必填项。
上传完相应的信息后，可以直接直接点击右上角的【完成机会】。则该机会已经全部完成。
5.8 关闭机会
在机会的各个阶段，因为各种原因，若是机会不再继续推进，那么可以关闭机会，点击关闭机会，选择关闭原因，提交审批，当审批人通过后，机会即可视为已关闭。
6 费用申请
6.1 费用申请列表
点击客户关系管理的费用申请，可以打开个人的费用查询记录，在这个列表页上，可以根据机会去查询所有的费用明细。这个页面上是作为业务员自己创建的所有的费用，可以看到个人的费用。
6.2 新建费用申请
点击【新建费用申请】，可以进入『新建费用申请』的页面，可以输入费用名称，并选择费用绑定的机会，输入预计费用的备注信息，并添加这次的费用科目。当信息填写完整后，点击提交，费用就会进入审批的环节。
费用提交后，进入待审批的状态，等待相应的审批人审批通过，费用的预算审批状态会是已通过。这个时候业务员就可以根据这条通过的费用去使用资金。当实际的费用使用出去之后，那业务员就可以在费用申请中填写实际的费用。
6.3 填写实际费用
点击【填写实际费用】，首先在费用的头部可以【填写实际费用】的备注，然后在每行的费用科目上可以填写实际发生的费用，以及实际费用的日期和实际费用的说明。当然如果此次费用又发生了其他的费用科目也可以在这里面重新添加，并填写实际的费用和实际费用的日期，当填写完毕后，点击提交即可以再次触发审批。等待相应的审批人再次审批通过之后，整个费用申请即可视为通过。此时实际审批的状态也是已通过，这个时候的话费用就不能再被修改。
6.4 废弃费用
在刚开始创建费用保存后，是可以废弃费用的。废弃按钮在每个费用详情页上。废弃后的费用也不能编辑。
7. 费用管理
点击客户关系管理中的费用管理，如果是部门主管，根据数据权限看到本部门和下级部门的所有费用；若是普通业务员，能够看到当前部门的所有费用。在这个界面中，只能看到所有的费用的详情，但是不能对费用进行编辑。
8.数据报表
8.1 机会储备情况分析
首先点击报表的机会储备情况分析，可以打开机会储备情况分析的报表，最上面的创建日期，会默认是当前日期前一个月的区间。 在分析维度这边的话，横轴一和纵轴一都是必填的，横轴一可以选择，包括年度、季度、月度、区域，业务员、机会来源、机会阶段等信息。比如说这边选择了月度，同时在纵轴这边选择业务员，可以看到下面的一个报表上就可以显示目前的一个查询后的报表结果。 分析指标也是可以修改，可以选择数量，也可以选择查看金额，而且横轴二与纵轴二也是可以再进行选择的，最终可以得到一个类似于透视表一样的报表。
8.2 销售费用情况分析
点击【销售费用情况分析】，页面上同样包括筛选项、分析维度和分析指标，与机会储备情况分析比较类似。横轴也是可以通过选择横轴信息：年度、季度、月度、客户、费用科目、机会名称、机会状态、机会阶段、业务部门、业务员等来进行筛选。
8.3 签单额统计分析
点击【签单额统计分析】，页面上同样包括筛选项、分析维度和分析指标，与机会储备情况分析比较类似。横轴也是可以通过选择横轴信息：年度、季度、月度、客户、费用科目、机会名称、机会状态、机会阶段、业务部门、业务员等来进行筛选。
