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采购管理系统产品用户手册
常见问题
ps:PO为采购订单，PR为采购申请，SO为销售订单。
1 系统登录问题
Q：供应商无法登录门户，输入z.industics.com/in3-portal后无法进入，报403错误
A：清除浏览器缓存，输入企业拼音，再次输入账号密码登录。
2采购申请问题
SPM-23：导入采购需求时报错
答：一般有两种场景
- 提示销售订单不存在：在销售订单编号列要求输入了SO开头的销售订单编号，注意不要输入销售订单名称，可打开一个新窗口，进入销售分销-订单管理，用销售订单名称、合同名称等去查询SO开头的销售订单编号。
- 提示物料不存在：打开一个新窗口，进入主数据管理-物料档案管理，查询物料编号是否存在。
SPM-16:采购申请批量转换成采购订单时会有失败的条数？
答:已经维护过供应商的物品才能够批量转换成功，维护物品货源，或者在采购管理批量更新维护供应商信息。
PS:供应商管理-货源列表管理-新建货源记录。
SPM-23:导入采购需求时报错？
答:提示销售订单不存在在销售订单编号列要求输入了SO开头的销售订单编号，注意不要输入销售订单名称，可打开一个新窗口，进入销售分销-订单管理，用销售订单名称、合同名称等去查询SO开头的销售订单编号。
提示物料不存在打开一个新窗口，进入主数据管理-物料档案管理，查询物料编号是否存在。
SPM-3:采购申请的计划交货日期和采购订单的计划交货日期不一致，采购订单的计划交货日期是自动同步采购申请的计划交货时间吗？还是必须手填？
答:采购订单系统会自动带出采购申请计划交货日期，支持手动修改。
SPM-22:采购申请列表和采购申请管理有什么区别，看起来是一样的？
答：采购申请列表为需求部门使用的功能，仅显示和管理用户自己创建的采购申请，可新建、可编辑、废弃、批量导入、更新修改；
采购申请管理显示所有需要采购员处理的采购申请单,可批量转换、更新、导出，编辑修改，采购组、分配供应商、修改、批量更新价格。
PS:作为不同权限管理：1、采购申请列表针对的人群是使用并提供需求窗口。2、采购申请管理作为管理部分可以根据实际情况判断需求及修改供应商、修改物料数量等的处理窗口，不产生需求，所以不能新建。
3采购订单问题
SPM-25：采购无法看到自己所负责项目的采购申请或采购订单
答：销售分销【订单管理】模块查看该项目的设计，通知该设计在销售订单的采购组中添加自己的组别。（限数据权限客户）
SPM-13:采购下单时是否有历史价格可以参考?
答:采购管理-采购订单管理-采购订单详情-查询历史价格可点击查询使用。
PS:采购管理-配置中心-参考价格配置，参考价格行自行新增或者修改需要显示的价格。常见的有平均价、最高价、最低价等等。再针对各个价格输出和价格对比做启用并确认;之前没有采购记录，第一次下单，根据配置规则，譬如供应商的范围选择而导致历史价格的为空。
SPM-1 :采购订单的最新更新日期，指的是哪个环节操作的最新日期
A :如果没有修改采购订单，那么这个时间就是采购订单的创建时间，如果有过修改那么这个时间是最后一次修改的时间。
创建日期是系统自带，系统单据创建日期不可更改；
下单日期是采购订单的业务下单日期，系统默认带出当天日期，可修改；
采购计划交货日期可系统根据下单和提前期自带，也可以手动根据实际填写；
预计到货日期可以供应商和采购根据实际填写；
计划交货日期由计划确定的需要物料交货的日期；
预计到货日期创建日期+采购提前期（物料主数据中维护）计算出来的，物料预计到货的日期；
承诺交期可以是供应商填写根据实际承诺的时间，也可以是采购和供应商沟通后填写的；
完成日期指物料到货后系统操作到货完成的时间。
SPM-2 :采购订单管理界面，预计到货时间是从哪里来的信息，承诺交期是采购可以填写的是吗？
答:预计到货时间是下PO的时间+物料对应的LT（提前期）时间。承诺交期供应商和采购都可以填写。PS:采购员线下与供应商沟通确认好承诺交期时间，采购员也可以在系统内填写承诺交期时间。
SPM-7:采购订单提交错误，但是已审核，是否可以操作变更或者修改？
答:根据需要自行评估以下解决办法：1.采购管理-采购订单管理-废弃订单-重新创建；2.采购管理-采购订单管理-变更-把错的内容进行修改，重新提交审批。【注意：变更不是所有的数据都可以变更，譬如：物料编号无法变更，可以变更采购组、销售订单编号、采购数量、未税单价、采购类型、原币币种等，可以删除单行物料】。
PS:全部到货、已废弃、关闭采购订单不能改。待审批不能改。待处理不能修改订单类型、物料编号，能改供应商。待供应商确认不能修改供应商，订单类型,不能针对已有物料修改物料编号，可删除重建行。待发货、已发货：不能修改供应商，物料不能改编号，可删除单行重建（此处谨慎会触发供应商确认）部分到货：已到货部分不能修改及删除，修改采购数量不能小于已完成数量。
SPM-18:采购订单的状态是待供应商确认，但是详情所有行的物料都已经全部到货了？
答：场景：采购订单删除未到货部分，保留已全部到货行，审批通过后出现。 原因：采购订单的变更是和供应商之间双方的变更，是需要双方确认的，所以每次变更内部审批后状态都是待供应商确认。 处理方式：供应商端填写承诺交期然后保存此时采购订单的状态会变为全部到货。 原理：填写承诺交期代表确认订单，确认后订单的状态会根据采购订单每行物料的原始数量和完成数量更新状态。
PS:采购订单删除未到货部分报,"显示已有到货单",需要关闭对应到货单。
SPM-21:手动创建采购订单，选择采购申请的页面为什么只能单行勾选，不能全选？
答:不同供应商不支持全选创建为一个采购订单，可在同供应商筛选条件全选。
SPM-11:采购订单管理内明细视图，订单查询选项预警类别无数据?
答:采购管理-配置中心-预警配置中心，客户自己建立采购订单交期的预警规则、激活生效才有类别选项。预警类别字段在后台管理-对应权限角色-采购管理-采购订单管理-采购订单预警勾选项。
SPM-26:采购变更了采购订单后，采购订单数据没有变化？
答:1、采购订单尚未通过审批，所以在采购订单上数据不会变化，可在【审批中心】的【我的申请】中看到自己的提交数据；2、与客户配置的审批流有关，研发配置审批流程，并给于客户权限。
SPM-27:中午订单是“待供应商处理”的状态，下午又变成了待审批，是什么原因？
答:有（其他人）变更了信息，需重新审批。
SPM-12:采购申请转订单PO没有对应的申请PR？
答:导出采购订单，再导入，期间手动将导出的文件中采购申请单号删除才会出现这种情况； 遇到这种情况可以如下操作补充PR数据：1、让审批人审批时驳回；2、编辑采购订单，导出采购订单填写PR,再导入即可。PS:如直接创建的PO没有PR。
SPM-8:采购订单-详情点击全部到货时，系统报错“显示存在未关闭的到货单”无法全部到货的原因？
答:需要对应的业务员在仓库管理-到货单，手动关闭对应到货单，系统不支持自动关闭。
SPM-29:专用采购PO+PR是负数，这个是什么原因？
答:客户端都没有做PO，直接就是一个这个so关联的退货po。
SPM-30:列表界面查看后面字段信息不方便以及很多字段不需要看，是否能优化？
答:可以自定义字段配置，勾选显示需要的字段，不需要的就不勾选再进行字段先后顺序调整。
SPM-31:全部到货的PO，要修改采购物料价格信息，能怎么通过系统操作？
答:全部到货的PO，不允许修改信息，包括采购物价格等，如果需要修改，可以将入库的物料冲销，修改po信息后，重新入库。
3采购合同问题
SPM-35：采购订单发送合同时，供应商接收不到邮件
答：自己或让供应商方直接打开网址：https://in3.industics.com/portal，填写企业拼音，首次登录点击忘记密码来设置密码，进行合同上传等操作。
SPM-34 :已回传合同无法提交审核，点开后发现已回传状态下的采购合同只有返回操作，不能提交审批
答:只有自己创建的合同才有提交审批权限。
SPM-20：新建采购合同找不到采购订单?
答：该采购订单被其他合同占用，一个采购订单只能生成一个合同，废弃合同后，该采购订单方可再次新建合同。
SPM-6:新建合同-最后一步线下合同上传的时候上传错误文件是否可以再修改?
答:已提交合同无法再修改，只能是废弃重新创建合同。
SPM-4:采购合同下阶审核人填错，该账号已注销，流程如何操作？
答:可联系管理员找回该注销账号，并驳回审核流程，然后重新发起审批给到正确的审核人，或者删除该合同新建。
SPM-14:采购合同废弃后【不论是否和供应商已盖章】也会占用编号吗？
答:会，合同号要保证唯一性，系统不会根据不同的业务场景去判断哪种需要占号，哪种不需要占号。只要是提交了采购合同号，废弃了，就应该是不能再用这个编号。
SPM-28:采购合同模块筛选全部到货的合同怎么操作？
答：可以在采购订单管理页面，筛选条件点击全部到货、已建合同来进行筛选。
4供应商问题
SPM-10:采购管理-外协众包-供应商，个人和公司供应商配置的报价限制时间分别是多少？
答:按照租户配置，找研发确认对应客户的时间。支持根据个人、公司维度供应商类型来设置时间。
SPM-15:物流发运给供应商发送询价单，供应商如何获得讯息及提交报价的方式是什么？
答:物流供应商会收到短信通知，通过填写链接进行报价。PS：添加物流供应商时需要准确填写电话号码。
SPM-17:物流供应商联系方式改了，外协众包-供应商列表-无法更改信息？
答:供应商管理-供应商资质管理-供应商列表里可以修改。
SPM-19:已经下了采购订单，供应商货期不满足，要更换供应商，系统该怎么调整？
答:1、废弃PO,找申请部门重新建PR，重新建立PO。 2、采购订单状态为部分发货，或者供应商确认状态时，建议删除未发订单行，勾选删除项退回采购申请，再重新建立PR换新的供应商,再转PO重新审批。