IN3制造运营平台
客户关系管理系统产品用户手册
1 产品概述
1.1 产品背景
1.以项目型销售为主，销售周期长 2.机会中相关角色复杂（盘厂，元器件厂商，设计院，总包方，最终用户等），单一客户管理流程无法满足 3.有一些行业特性销售行为（改图，上图等）对结果影响很大，需要被特殊管理 4.行业特殊的价格模式（特价）管理 5.订单存在分批交付情况，需要跟回款挂钩 6.生产环节节点多而复杂，销售很难掌握生产实时进度
1.2 主要价值
建立客户关系管理系统，搭建客户管理系统平台对于企业管理具有很高的价值：
- 销售过程管理-全流程销售自动化，提升企业销售效率促进成交
- 客户资源管理-多渠道线索统一管理，自定义客户标签，深度经营企业客户资产
- 销售行为管理-大数据分析，有效管控销售行为，提升销售行动力
1.3 名词解释
| 中文 | 英文 | 名词解释 |
|---|---|---|
| 采购申请 | // | 由需求部门发起的，需要采购部门采购的物料。包括物料、数量、需求日期，可通过MRP的采购需求计划转换而成，也可以手动创建。 |
| 采购订单 | // | 采购订单是企业根据产品的用料计划和实际能力以及相关的因素，所制定的切实可行的采购订单计划，并下达至供应商执行，在执行的过程中要注意对订单进行跟踪，以使企业能从采购环境中购买到企业所需的商品，为生产部门和需求部门输送合格的原材料和配件。 |
| 计划交货日期 | // | 即物料的需求日期，采购申请上的计划交货日期是生产部门（需求部门）需要用料的日期，即在这个日期前物料需要到货入库；采购订单上的计划交货日期是采购部门要求供应商交货的日期，即要求供应商在这个日期前物料必须到货。 |
| 预计到货日期 | // | 采购申请单（采购订单）提交日期加上物料的提前期得到的物料预计到货的日期。 |
| 金额计算基准 | // | 表示订单金额计算的规则：可按照未税单价计算；也可按照含税单价计算。 |
| 原始需求数量 | // | 由于采购会有最小订单量或是价格等考量，采购数量不一定等于采购申请数量，因此采购订单创建的时候会把采购申请上的数量保存下来，即为原始需求数量，用以比较采购数量和需求数量的差异。 |