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销售分销产品用户手册

1客户管理

销售分销>客户管理

客户管理主要是对分销客户的信息进行管理，可以【查询】客户信息，【新增客户】，【编辑】客户，查看客户【详情】及【导出】客户列表。客户列表页支持【字段配置】，可以配置需要显示的信息列。

1.1 查询客户

销售分销>客户管理

在列表页可以查询所有客户信息。

查询条件：客户名称、客户编号或统一信用编码。

1.2 新建客户

销售分销>客户管理

当有新客户加入时，通过点击客户列表页的【新建客户】，即可进入『新建客户』页面。

1.必填项：统一信用代码（全局唯一）、客户简称、客户名称、结算币种为必填项。其中，可选择的结算币种包括美元、韩元、港元、欧元、泰铢和人民币。

2.选填项中，客户所在地需选择省份和市区，并填写详细地址。每个客户可添加一条或多条付款信息，需填写银行、银行账户、开户行、开户行地址，可添加一条或多条发票信息，需选择发票类型，填写发票名称、税号、地址、电话号码、开户银行、银行账户。

填写客户信息时，

客户所在地、行业类型、经营范围、联系人、联系电话、手机、传真、邮箱可选填，

点击【新建客户】后，系统会进行校验，不符合的内容会报错，需要进行修改。否则系统保存客户信息，并跳转回列表页。若点击【返回】，放弃新建客户，所有已填内容丢失，返回客户列表页。

1.3 编辑客户

销售分销>客户管理>编辑

当客户信息需要修改或者更新时，在列表中对应客户的条目上点击【编辑】进入修改。统一信用代码（全局唯一）、客户简称、客户名称、结算币种为必填项。其中客户编号由系统生成且全局唯一的，故不允许修改。

点击【更新保存】后，系统会进行校验，不符合的内容会报错，需要进行修改。否则系统保存客户信息，并跳转回列表页。若点击【返回】，放弃修改客户，所有已填内容丢失，返回客户列表页。

1.4 客户详情

销售分销>客户管理>详情

在客户条目中点击【详情】，可查看具体的客户信息。显示内容包括客户编号（系统生成，全局唯一）、客户简称、客户名称、客户所在地、行业类型、经营范围、联系人、联系电话、手机、传真、邮箱、结算币种、付款信息、发票信息。

点击【编辑客户信息】将跳转到编辑客户页面。点击【返回】，将返回客户列表页。

创建客户时，系统会自动带出本币币种，基于客户创建的合同，销售订单均会自动带出客户所选币种。

2 合同管理

销售分销>合同管理

合同管理主要是对分销过程中与客户签订的合同进行管理，可以【查询】、【新建合同】，查看合同【详情】以及【批量导出合同列表】或【交付内容】。在列表页可以【查询】所有的合同，并可以通过各种筛选条件进行筛选。若想【批量导出合同列表】或【交付内容】，可在点击相应按钮后，至任务中心查看导出结果及下载。备注：合同管理列表中的合同交付物数量，用于体现合同中交付内容的类别，以及每个类别的数量信息。

2.1 查询客户

销售分销>客户管理

在列表页可以查询所有客户信息。

查询条件：客户名称、客户编号或统一信用编码。

合同列表的查询项包括合同查询、客户名称、业务部门、合同类型字段。合同查询可输入合同编号或合同名称进行模糊查询，客户名称也可以支持模糊查询，业务部门可以在下拉框中进行选择。

点击【查询】将根据输入结果进行筛选。点击【清空全部】则重置所有查询条件。

2.2 新建合同

销售分销>合同管理>新建合同 当新签订的合同需要录入时，可点击合同列表页的【新建合同】，即可进入添加页面。

必填项：合同编号、合同名称、合同类型、客户、签约人。其中，合同编号为全局唯一的，客户可以根据输入内容进行模糊搜索，并根据搜索结果进行点选。支持将合同类型选为“退货合同”来新建退货合同，用于支持客户退回的业务。签约人可根据人名、部门名模糊搜索，选择人名后会带出所属部门。

其余字段均为选填项。要求交期、签约日期为日期选择框。销售区域、送货地址、业务部门可以在下拉框中进行选择。合同金额、外部合同编号以及要求说明可根据实际情况进行输入。点击【上传附件】按钮，可上传合同附件，最多支持上传五个附件，支持的文件格式有pdf、png、jpg、jpeg。

点击【新建合同】后，系统会进行校验，不符合的内容会报错，需要进行修改。否则系统保存合同信息，并跳转回列表页。若点击【返回】，放弃【新建合同】，所有已填内容丢失，返回合同列表页。

2.3 编辑合同

销售分销>合同管理>编辑合同

在合同列表，点击操作下的【编辑】，可对具体合同的基本信息和交付内容进行修改。其中合同编号在新建合同时创建，仅在未下发物料前提下可以修改。含税和未税单价，系统提供小数点6位精度。

交付内容可在下方点击添加进行逐条添加或修改，也可点击【交付内容导入】进行批量添加或更新。

逐条添加时，可点击物料编号下方的图标，输入物料编号、名称/描述、类别等进行模糊查询后进行选择。

批量导入时，导入方式共有两种：

• 新增：将新导入的数据添加在原有数据之后。
• 更新：根据新导入数据更新原有数据。

首先可以点击下载导入模板，根据模板将物料编号、交货日期、数量等必填项，以及其他相关信息填入模板表格。选择导入方式后，将此表格拖到指定文件框或点击选择此文件上传。接下来，系统将解析导入文件中的所有条目，给出解析成功和失败的数量，用红色填充数据存在错误的单元格，并给出错误原因。用户可直接在下方列表中修改错误数据，或修改导入文件后再重新上传。最后，点击【全部导入】进行批量修改，【全部导入】完成后，可点击【完成】离开此页。

注：每次导入的条目数量不超过5000条。

若部分交付内容为非标成品，即暂无物料编号的非标准化产品。可以通过点击【添加非标成品】后维护物料类别，物料名称、物料描述、数量、BOM模板等信息加入到交付内容中。

用户可以配置多个可选的非标成品物料类别，选择不同的销售订单类型时，物料类别下拉列表罗列的物料类别项将不同。将多个物料类别赋予了销售的属性，这样也可以拦截一部分错误物料类别被添加到销售订单、采购订单等单据上。

有两类BOM 模板可选择：

（1）一类可生成虚拟件，同时具有提前期等参数；

（2）一类不生成虚拟件，直接使用主数据管理 >BOM 模板中的 BOM 模板，但需在使用前指定物料参数模板（可根据客户需求配置不同模板）

最后点击【更新保存】保存合同信息，系统会做校验，不符合的内容会报错。若点【返回】则放弃编辑合同，所有已填内容会丢失，返回合同列表页。

2.4 合同详情

销售分销>合同管理>详情 在合同列表，点击操作下面的【详情】，可查看每个合同的基本信息、付款信息、交付内容和销售订单列表等具体信息。

在交付内容下方，点击【导出交付内容】，可全部导出此合同中的所有交付内容信息，导出格式为xlsx。导出内容为当前查询条件下所有合同的交付内容行，可以查看所有的合同交付内容的柜号、已执行/未执行数量、交期、金额等等。

点击【新建销售订单】可跳转至订单管理中的新建订单页面，并将合同中的编号、币种、业务员等信息直接带入。点击【编辑合同信息】可直接跳转至此合同的编辑页面。

3 订单管理

销售分销>订单管理

『订单管理』主要是对分销过程中的销售订单进行管理，可以【查询】、【新建销售订单】，查看订单【详情】、【付款信息】以及【批量导出订单列表】、【批量导出交付内容】。

在列表页可以【查询】所有的销售订单，并可以通过各种筛选条件进行筛选。

销售订单列表的查询项包括：销售订单查询、合同查询、销售订单类型、业务部门、业务员、订单状态、物料编号、下单人、创建日期、下单日期。点击【查询】将根据上述筛选条件进行筛选。点击【清空全部】则重置所有查询条件。

• 可在对应输入框内输入相关信息进行模糊查询的查询项：销售订单查询、合同查询、业务员及下单人。
• 通过下拉框进行选择的查询项：销售订单类型、业务部门和订单状态。
• 物料编号需在点击后弹出的【添加物料】页面上，输入物料编号、描述、类别等信息查询后进行选择。

销售订单的三种状态：

• 未下发：销售订单仅创建，但并未下发工厂进行生产。

• 已下发：销售订单创建后，已下发至工厂。

• 已废弃：已经作废的销售订单。

销售订单列表页支持【批量导出订单列表】或者【批量导出交付内容】，可在点击按钮后，至『任务中心』查看导出结果及下载。导出格式为xlsx，导出内容为当前查询条件下所有销售订单的行，可以查看所有的销售订单行的柜号、数量、未发运数量、交期、金额等等。

3.1 新建销售订单

销售分销>订单管理>新建销售订单

在【新建销售订单】时，销售订单名称、订单类型、参考单据号、销售订单类型、销售订单交期、下单日期、原币币种、币种汇率和业务员为必填项。原币币种、币种汇率、销售订单地址和业务员和生产模式字段将在选择参考合同后自动带入，也可自行进行修改。同时也支持新建【退货订单】，用于支持客户退回的业务。

销售订单名称可在输入后进行【查重】，若未存在重复名时，提示“销售订单名称可用”；若存在重复名时，将提示"销售订单名称已存在"。

参考单据号可手动输入，也可点击图标，根据合同编号或合同名称进行模糊查询，选择合同后，合同基本信息、交期时间、币种等信息可以被直接带入。

选择合同后，可在『合同信息』Tab 下查看合同的具体信息。

销售订单交期右侧按钮：【更新交货日期】，可以将销售订单抬头的销售订单交期更新至每一行上所有的交货日期，当交付物的交货时间都一致时，可以快捷地统一进行更新所有交付物的交货日期。

订单的交付内容可在下方点击【添加】进行逐条添加，也可点击【添加合同交付内容】或【交付内容导入】进行批量添加或更新。支持添加不同生产模式的物料，包括常规、按单装配、按单拣货。其中添加按单拣货类型物料时，会自动将该物料已维护的制造BOM带到销售订单内，制造BOM在BOM管理内维护。且按单装配和按单拣货类型物料支持维护对应子件物料。其中按单拣货类型物料子件支持销售出库和退库，常规和按单装配类型母件物料支持销售出库和退库。

• 必填项有：选择物料、交货日期、数量、未税单价、含税单价。

• 价格金额必填的控制选项，可以按照租户要求在后台进行配置。
• 填写了税率之后，可根据实际场景自由填写含税单价或未税单价，系统将根据税率进行自动换算。其中，交付物的价税合计是以含税单价为金额计算基准自动计算出来的，节省了人工计算的时间。

逐条【添加】时，可点击物料编号下方的图标，输入物料编号、名称/描述、类别等进行模糊【查询】后进行选择。

通过【添加合同交付内容】进行批量导入时，需先在参考单据号选择合同，该按钮才会出现。点击【添加合同交付内容】，在弹窗页选择合同中的交付物进行导入，交付列表上方显示选中的物料数量，【确认】后将批量添加到交付行上。

在添加交付物过程，表格的右下方将会合计交付物的总数量、含税总金额、未税总金额及总税额，在添加过程或在后续查看时，可以快速校对数量和价格信息是否准确。

通过【交付内容导入】进行批量导入时，方式共有两种：

• 新增：将新导入的数据添加在原有数据之后。

• 更新：根据新导入数据更新原有数据。

首先可以点击【下载导入模板】，根据模板将物料编号、交货日期、数量等必填项，以及其他相关信息填入模板表格。选择导入方式后，将此表格拖到指定文件框或通过【点击上传】选择文件后进行上传。接下来，系统将解析导入文件中的所有条目，给出解析成功和失败的数量，用红色填充数据存在错误的单元格，并给出错误原因。用户可直接在下方列表中修改错误数据，或修改导入文件后再重新上传。最后，点击【全部导入】进行批量修改，【全部导入】完成后，可点击【完成】离开此页。

注：每次导入的条目数量不超过5000条。

若部分交付内容为非标成品，即暂无物料编号的非标准化产品。可以通过点击【添加非标成品】后维护物料类别，物料名称、物料描述、数量、BOM模板等信息加入到交付内容中。

注：若【添加非标成品】无法点击，先检查是否已经选择销售订单类型。

用户可以配置多个可选的非标成品物料类别，选择不同的销售订单类型时，物料类别下拉列表罗列的物料类别项将不同。将多个物料类别赋予了销售的属性，这样也可以拦截一部分错误物料类别被添加到销售订单、采购订单等单据上。

有两类BOM 模板可选择：

（1）一类可生成虚拟件，同时具有提前期等参数；

（2）一类不生成虚拟件，直接使用主数据管理 >BOM 模板中的 BOM 模板，但需在使用前指定物料参数模板（可根据客户需求配置不同模板）

若销售订单中还有其他非产品的交付内容，可点击【其他】再进行添加。添加时，物料类别和备注为必填项。

最后点击【新建销售订单】保存订单信息，系统会做校验，不符合的内容会报错。若点【返回】则放弃新建销售订单，所有已填内容会丢失，返回合同列表页。

3.2 销售订单详情

销售分销>订单管理>详情

在销售订单列表，点击操作下面的【详情】，可查看每个订单的销售订单信息、合同信息、交付内容、收款信息、发票信息以及历史操作记录等信息。操作记录中可查看操作人、操作记录、操作详情等信息。

在交付内容下方，点击【交付内容导出】，可全部导出此订单中的所有交付内容信息，导出格式为xlsx。

点击【编辑】/【变更】可直接跳转至此订单的编辑页面。其中合同编号和销售订单编号全局唯一，不允许修改。交付内容的修改与新建订单时的步骤一致，可参照新建订单的交付内容添加和导入流程。【编辑】/【变更】销售订单时，在『交付内容』tab 中进行【添加合同交付内容】时，不允许销售订单的交付行数量超过相应合同的交付行数量。

【下发工厂】需提交审批，审批通过后才可将订单中的内容下发至工厂进行生产。点击【下发工厂】后，在弹窗页选择审批人，点击【确认】提交审批。审批流程，可以在后台管理 >流程管理中配置审批流程的参与人员。

对于录入错误、或被取消的订单，可将其【废弃】，填写废弃原因说明后，可以提交作废订单的申请。已废弃的销售订单关联的项目库存、采购订单、生产工单等不会被废弃。

销售订单支持进行【变更】，对于已下发工厂的订单，在【变更】后必须再重新审核后才能重新下发到下游环节，防止变更的内容再没有任何通知的情况下直接影响到下游环节，加强了需求端的控制。在进行

【变更】提交后，按钮更新，可进行【撤回变更】和【重新下发】工厂。

4 销售发运单

销售分销>销售发运单 销售发运单主要是对『订单管理』中状态为已下发的订单进行发运，可以【查询】、【新建发运单】、查看发运单【详情】。在列表页可以【查询】所有的发运单，并可以通过各种筛选条件进行筛选。若想【批量导出交付内容】，可在点击【批量导出交付内容】后，至『任务中心』查看导出结果及下载。 销售发运单主要是对订单管理中状态为“已下发”的订单进行发运，可以查询、新建发运单、查看发运单详情以及批量导出交付内容。在列表页可以查询所有的发运单，并可以通过各种筛选条件进行筛选。若想批量导出交付内容，可在点击“批量导出交付内容”后，会自动下载到电脑。

支持【完成状态】的查询。

4.1 新建发运单

销售分销>销售发运单>新建发运单 当有新发运单需要录入时，可点击发运单列表页的【新建发运单】，即可进入添加页面。

【销售发运单】支持选择多个『销售订单』的交付内容。

填写销售订单编号时，可通过点击右侧的图标进行选择，客户名称、业务员、交付内容可以被直接带入，期望发货时间、期望到货时间、发货方式、物流方式、收货人、收货人联系方式、发货地址、收货地址、备注需要手动添加。

发运单支持"按单拣货"产品的发运。

4.2 发运单详情与发运

销售分销>销售发运单>新建发运单>详情 在发运单列表，点击操作下面的【详情】，可查看每个发运单的基本信息、发运内容、发货方式与地址等具体信息。备注：销售订单中包含发运单信息时，不可以废除销售订单；单销售订单的所有发运单都被废除后，销售订单可以被废除。

在发运单列表，点击【发运】可查看每个发运单的物料信息等具体信息。

提交【发运单】后，可以直接【查看出入库单据】

4.3 发运单打印

【发运单】支持打印，根据物料子类别合并汇总打印。

【发运单】支持打印单据和项目码，根据“物料子类别”合并汇总打印。

5 销售退运单

销售分销>销售退运单 销售退运单主要是对已发运的订单进行退运，可以【查询】、【新建退运单】以及查看退运单【详情】等。在列表页可以【查询】所有的退运单，并可以通过各种筛选条件进行筛选。

支持【完成状态】的查询。

5.1 新建退运单

销售分销>销售退运单>新建销售订单 当有发运单需要退运时，可点击退运单列表页的【新建退运单】，即可进入添加页面。

【销售退运单】支持选择多个『销售订单』的交付内容。

填写销售订单编号时，可通过点击右侧的图标进行选择，客户名称、业务员、退运内容可以被直接带入，申请退货时间、预计发出时间、物流方式、客户地址、退货原因、退货产品处理、备注需要手动添加。需要选择是否重新发货。

退运单支持"按单拣货"产品的退运。

5.2 退运单详情与退运

销售分销>销售退运单>详情 在『退运单列表』，点击操作下面的【详情】，可查看每个退运单的基本信息、退货内容、申请退货时间等具体信息。针对按单拣货业务的销售订单，在进行销售退运时，可以将对应子件带到退运单退运内容里，并且支持编辑子件发运数量。

在『退运单列表』，点击操作下面的【退运】，可查看每个退运单的其他入库具体信息。

提交【退运单】后，可以直接【查看出入库单据】，并且支持冲销操作。

5.2 退运单打印

【发运单】支持打印，根据物料子类别合并汇总打印。

6 配置中心

6.1 拓展字段

销售分销>配置中心>拓展字段 支持拓展销售订单交付内容字段并可导出，对销售订单业务灵活性提供支撑，且方便后续查询。进入『拓展字段』页面后切换至『销售订单交付内容』栏，编辑新增字段名称并【保存】成功后，进入【销售分销】>【 订单管理】『订单详情』页，『交付内容』栏下的交付物列表将显示新增的拓展字段。点击【交付内容导出】，可导出该拓展字段内容。