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PS项目管理系统产品用户手册
1 前期流程梳理
1.1项目节点编辑
在使用项目管理管理项目流程前，首先需要根据不同产品线设定不同的项目流程模板，流程模板包括项目执行节点、节点默认负责人、界定计划完成时间、各节点的标准提前期、生产完成节点、项目完成节点以及关联的生产执行工序。
流程的初始化需要联系慧工云方导入，后续的信息维护则由相关管理员自行维护。
生产执行工序对于开通了生产执行模块的客户是有效的，通过绑定项目节点的生产执行工序可以实现了解各节点的详细生产进度。
2 项目流程管理
2.1 项目计划管理
2.1.1新建项目计划
项目计划可以通过两种方式创建，下发销售订单时系统会自动创建一个项目计划，也可点击”新建项目计划“来创建。可根据销售订单编号、名称，合同编号、名称等信息查询后进行选择创建。
2.1.2 更新项目计划
用户可以选择手动更新和批量更新项目计划。
由销售订单下发自动创建的项目计划状态为【待处理】，在经过第一次更新后会转变为【未启动】，每个项目在第一次排计划时需要选择流程模板，可根据不同的项目执行流程配置多套项目流程模板，若只配置了一套模板则会默认带出。计划员必须根据订单交期时间确定此计划的承诺交期时间，也可选择是否将此计划通知相关知会人。计划员可根据情况启用其中的某几个节点，并填写节点的负责人、计划开始时间、计划完成时间等信息，计划员可点击【保存】进行暂存，点击【保存并启动】来启动项目计划，项目状态则会由【未启动】变成【进行中】。
主计划也可以选择批量导入的方式更新项目计划
2.1.3 暂停/激活项目
对于进行中的项目，主计划可根据实际项目情况暂停项目，项目暂停后无法更新进度，在确认项目可继续开展后，主计划可以重新启动项目。项目暂停和启动都会通过企业微信给项目知会人、节点负责人、经办人发送消息通知。
2.1.4 废弃项目
若是由于需求变更或撤回，主计划可以废弃该项目计划，废弃后的项目计划无法再做任何操作。项目废弃后会通过企业微信给项目知会人、节点负责人、经办人发送项目已废弃的消息通知。
2.1.5 生产完成/项目完成
若是更新了生产节点进度，即生产节点完成的时候，则可视为项目已生产完成，可考虑交付给客户。
若是更新了项目完成节点进度，即项目节点完成的时候，则可视为项目已全部完成，项目执行过程的管理已结束。
2.1.6 项目撤回完成
对于已完成的项目，若是发现项目进度信息填写有误或是未填写前面节点信息，需要修改项目历史数据，可以使用项目撤回完成功能。
为了保证数据的真实性，该权限不建议开放给普通业务人员，应由系统管理员进行撤回完成。
点击撤回完成后，再次点击计划按钮，可重新修改项目和节点信息。
2.1.7同步生产执行进度
若是客户上线了生产执行模块，同时在项目流程节点中配置了生产工序节点，点击【同步生产执行进度】可以同步生产执行中交付内容的具体生产状况，可以了解到各个工序进度：已生产产品数量/需生产产品数量。
2.2 项目进度管理
2.2.1 查看项目进度
项目整体风险状态可通过项目列表前的【风险级别】查看：
高：代表项目已延期于承诺交期
中：代表项目存在未按计划执行的情况
低：代表项目安装计划正常执行
项目各节点也会有相应的状态，颜色表示项目节点的状态，天数表示该节点与计划完成日期相差的天数
蓝色：进行中，项目正常进行，该节点还未到计划完成时间
绿色：按时完成，项目节点在计划完成时间内完成
黄色：项目节点已完成，但是在计划完成时间之后完成
红色：该节点尚未完成，且已超出计划完成时间
2.2.2 更新项目进度
项目进度可以通过两种方式更新：单个项目更新和批量更新
1、单个项目更新
在项目进度列表页，可点击【更新】对具体的项目节点进度进行更新。其中计划员可以更新所有节点经办人/部门和实际开始时间和实际结束时间；节点负责人只可以更新相应节点的经办人/部门和实际开始日期和实际完成日期；填写完经办人后，经办人可在相应节点填写更新实际开始日期和实际完成日期。上述所有操作在操作记录中记录。
2、批量更新
在项目进度列表上点击【导入项目进度】，下载导入模板，在模板中输入需要更新的项目和需更新信息即可批量更新实际开始和完成时间。
3、除了在电脑端更新进度外，节点负责人也可在企业微信端更新进度信息，节点负责人会在企业微信上收到项目启动的通知，点击详情即可进入到项目计划详情页，点击右下角的铅笔按钮即可填写自己做负责节点的信完成情况。
2.2.3 同步生产执行进度
同项目计划管理中的同步生产执行进度
2.3 项目文档管理
2.3.1 查看项目文档
在项目文档列表，可通过合同查询、销售订单查询、项目计划编号、客户名称等查询。
2.3.2 新增/废弃/下载项目文档
项目文档管理主要是对项目执行过程中的相关文档进行管理，操作包括上传文档，查询文档，下载文档以及废弃文档。
点击【文档管理】，可进入编辑页面。每个项目都会产生相应的文档，支持按类上传文档，文档类型分为：结构图纸、电气图纸、物料清单、技术要求、变更单和其他，支持多种格式文档上传。
计划员能看到所有项目，节点负责人和经办人只能看到与自己相关的项目文档，对于过期或作废的文档可以进行”废弃“。
2.4 项目任务看板
2.4.1 查看项目任务
项目任务看板主要展示当前登陆人项目任务分布状态，根据项目节点的计划开始时间、计划结束时间展示节点负责人或经办人的任务分布状态，其中绿色代表已完成，红色代表未完成，黄色代表项目已暂停。只有项目节点负责人或经办人在项目任务中才会展示相应项目任务信息。
看板上方有多种查询项，例如节点负责人可以查看自己作为责任人的任务或是作为经办人的任务。
点击看板上的任务会打开任务的详情信息，具体信息可以通过字段配置进行配置。
3 报表分析
3.1 项目执行分析
3.1.1 项目执行数据分析
项目执行数据分析有项目按时交付率、项目提前期分析、项目交付状态分析、历史按时交付率4块内容。
项目按时交付率展示一段时间范围内的所有项目的按时交付率和系统中所有项目的按时交付率，按时交付率 = 按时交付项目数量/项目总数
项目提前期展示要求提前期、生产提前期和交付提前期：
要求提前期 = 最新要求时间 - 创建时间
生产提前期 = 生产完成时间 - 创建时间
交付提前期 = 项目完成时间 - 创建时间
项目交付状态分析展示一段时间范围按时完成、逾期完成、未生产完成、生产完成未交付的项目、无需生产（项目交付内容非自制）和未启动的数量和占比。
历史按时交付率可查看近一年每个月的按时交付率变化趋势。
3.1.2 节点执行数据分析
项目管理者可以查看项目执行过程中各节点标准提前期与实际提前期的差异，帮助用户发现项目各节点执行过程中存在的问题，对于异常的节点，即实际提前期与标准提前期相差较大，节点OTD低，需要对此采取相应的处理措施。
3.2 负荷分布分析
负荷分析分为三类：项目负荷、部门负荷、节点负荷。
3.2.1 项目负荷分析
可以查询2个月内（默认未来一个月）所有项目的个数，产品数量，金额，以及按照交期的产品数量/工时的分布。左侧的直方图显示交付内容的产品类型，可以帮助计划提前平衡产能需求。下方列表中显示了该时段内所有项目计划的详情，包括项目计划编号、合同名称、签约人、创建日期、交期日期、预测交期以及项目计划的状态。
3.2.2 部门负荷分析
可按照部门查询各节点的完成情况，可以精确到个人。包含以及各节点的明细。便于部门管理者实时获取部门负荷信息，监督及协调。下方列表中显示了该部门所有执行节点情况。
3.2.3 节点负荷分析
选择节点，显示节点的负荷分布情况，监控各节点的负荷，有利于协调可以互助的资源。
4 消息通知
通知业务员、节点负责人、经办人、知会人：【项目XX通知】、【项目计划变更通知】、【项目XX通知】
通知节点负责人、经办人：【项目转办通知】、【项目节点完成通知】
4.1 企业微信、钉钉移动端:
4.2 APP端：
